VALUATION · 136480.KQ

하림 밸류에이션

멀티플·수익성·주가 위치를 종합한 Valuation Score로 저평가/고평가를 판단합니다. 이익 TTM ~2026-03-31 · 주가 2026-08-06 기준.

당사는 계육제품의 생산 및 판매사업을 주요사업으로 하고 있는 수직계열화 업체입니다. 당사의 사업 부문은 사료 부문, 사육 부문, 도계 및 제조, 육가공 부문으로 나눌수 있으며, 종속회사인 (주)에이치비씨는 사육 부문 중 원종계, 종계 사육을 통한 종란 생산과 중추(병아리)의 육성을 일부 담당하고 있습니다. (주)싱그린에프에스는 성계(노계) 도계업을 진행하고 있습니다.— 사업보고서 2026.03

종목코드136480.KQ

시장KOSDAQ

산업식품/음료

섹터Consumer Staples

시가총액2,878억

현재가2,710원

52주 범위2,550원 ~ 3,320원(21% 지점)

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VALUATION · 136480.KQ · 이익 TTM ~2026-03-31 · 주가 2026-08-06

하림의 밸류에이션은 70.2점, 저평가 구간이다. 저평가

다만, Value Trap 점검 결과가 '주의'로 나왔다 (감점 2점) — 싸 보이는 데는 이유가 있을 수 있다.

Valuation Score

70.2 · 저평가

스크리너 2026-08-06 기준 · 65.6↑ 저평가 / 42.1↑ 적정

PER

7.4x

피어 중앙값 5.8x

PBR

0.88x

EV/EBITDA

4.3x

ROE

12.0%

52주 밴드 위치

21%

0%=저점 · 100%=고점

자동 해석

현재 P/E는 최근 3년 범위에서 하단 0% 분위수로, 역사적으로 저렴한 구간입니다.
동종업계 중앙값 대비 27% 프리미엄에 거래되고 있습니다.
일부 리스크 지표에 주의가 필요합니다.
CONSUMER 업종 특성상 PER, EV/EBITDA 방법론이 더 적합합니다.

PER 히스토리

현재 멀티플이 역사적으로 어느 위치인지 보여줍니다. 연도별 평균 시가총액 기준이므로 현재 PER(점선)과 축척이 다를 수 있습니다.

심층 분석

판정의 근거를 탭으로 접었습니다. 리스크 체크(Value Trap), 피어 멀티플 비교, 절대가치(DCF·NAV) 순입니다.

싸 보이는 데는 이유가 있을 수 있습니다. Value Trap 종합: ● 주의 (감점 2점)

리스크 지표	판정	해석
실적 퀄리티 (OCF/NI)	● 양호	OCF와 순이익 정합성 양호
현금전환 (FCF/순이익)	● 양호	이익의 167%가 현금으로 남음
레버리지 (순차입/EBITDA)	● 주의	순차입/EBITDA 2.2x
이자보상배율	● 주의	이자보상배율 2.7x
주가 변동성	● 양호	—