Daily News Briefing
2026년 07월 29일 (수요일)
중동 정세가 다시 시장의 핵심 변수로 부상하는 모습입니다. 이란의 호르무즈 해협 봉쇄 경고와 오만의 통행료 제안 보도는 에너지 수송 리스크를 재부각했지만, 동시에 달러-원 1,450원선 접근과 유가 급락 소식이 맞물리며 외환시장은 위험과 완화 요인이 혼재하는 흐름을 보였습니다. 여기에 엔화 40년 만의 최저치는 국내 수출 경쟁과 관광·내수 소비에 복합적 영향을 줄 수 있는 변수로 읽히며, 브라질과의 희토류 포함 핵심전략광물 협력은 공급망 다변화 측면에서 의미를 키우고 있습니다. 국내 부동산은 세금·대출 규제로 서울 아파트 거래가 둔화되는 가운데, 정부의 핀셋 지원 여부가 하반기 분양시장 숨통을 좌우할 가능성이 제기됩니다.
산업 전반에서는 AI 인프라와 전력 수요를 축으로 투자·재편이 동시에 진행되는 분위기입니다. 금융·배터리·클라우드 업계는 AX 조직과 현장 적용을 본격화하고, 메타·블랙록의 140억달러 AI 데이터센터 추진은 데이터센터, 전력망, 반도체·냉각 생태계까지 파급되는 흐름을 시사합니다. 에너지·발전에서는 텍사스 가스화력발전소, 두산에너빌리티 수주잔고, 중동 태양광·ESS 수주전이 부각되며 가스화력·재생에너지·송전망이 함께 움직이는 구도가 확인됩니다. 제조업에서는 CJ제일제당의 3000억원 전분당 사업 매각 추진처럼 저성장 사업 정리와 선택적 M&A가 이어지고, 반도체·조선·로보틱스·방산은 전력망, 중국 수요, 미국의 대중 규제, 중동 안보 수요에 따라 기회와 제약이 동시에 확대되는 양상입니다. 제약바이오와 화장품은 조직 재편과 개방형 R&D, 중남미 진출 확대가 공통 키워드로 부상했습니다.
| 지표 | 현재 | 1D | 1M | 6M | 1Y | 2Y | 3Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 원/달러 원 | 1,453.7 | -0.8% | -6.0% | +1.7% | +5.1% | +5.2% | +13.2% |
| 달러인덱스 | 101.39 | -0.1% | +0.0% | +5.3% | +2.8% | -2.8% | -0.2% |
| 미10년물 % | 4.60 | -0.8% | +5.3% | +8.9% | +4.2% | +9.6% | +16.0% |
| 코스피 | 6,024 | -10.8% | -28.4% | +15.4% | +87.7% | +120.5% | +130.9% |
| S&P500 | 7,429 | +0.2% | +1.0% | +6.6% | +16.3% | +36.1% | +62.1% |
| 금 $/oz | 4,026 | -1.2% | -1.3% | -24.3% | +21.7% | +69.2% | +105.4% |
| WTI $/bbl | 81.1 | -1.1% | +16.2% | +23.9% | +21.5% | +5.1% | +0.6% |
| 천연가스 $/MMBtu | 21.43 | -2.6% | +38.0% | +89.8% | +80.5% | +75.6% | +98.8% |
| 철광석 $/t | 98.3 | -0.1% | -2.0% | -7.1% | -0.2% | -8.0% | -12.7% |
| LME $/lb | 6.34 | -0.9% | +2.8% | +2.6% | +13.3% | +54.4% | +61.8% |
│환율 2
| 01 | 40년 만에 '최저치' 내려앉은 엔화…한국 경제 미칠 파장은 엔·달러 환율은 지난 23일 장중 163.98엔까지 치솟으며 1986년 12월 이후 39년 7개월 만에 최고치를 경신했다. 지난 2011년(75... n.news.naver.com · 07.29 |
| 02 | 달러-원, 유가 급락에 낙폭 확대…1,450원선에 '성큼' 달러-원 환율 야간거래 추이[연합인포맥스 자료] 최진우 특파원 = 달러-원 환율이 야간 거래에서 낙폭을 더욱 확대했다. 미국과 이란의 긴장 완화... news.einfomax.co.kr · 07.29 |
│원자재 1
| 03 | 靑 "한-브라질, 핵심전략광물 공동성명 체결…희토류 포함 핵심광물 공... 브라질은 희토류 매장량 세계 2위이며, 철광석·흑연 등도 풍부한 자원 강국이다. 하지만 단순 원자재 수출 비중이 높아 브라질 내에서 고부가가치를... n.news.naver.com · 07.29 |
│에너지 5
| 04 | 이란 "무기 생산라인 정상 가동" 주장…호르무즈 해협 봉쇄 경고 호르무즈 해협은 전 세계 원유와 액화천연가스(LNG) 수송의 핵심 통로로, 이란의 통항 제한 경고가 현실화될 경우 국제 에너지 시장과 해상 물류... thefairnews.co.kr · 07.29 |
| 05 | [모닝 뉴스브리핑] 에니와 토탈에너지스, 키프로스 첫 가스전 개발 승인... 크로노스 가스전은 2028년부터 이집트를 통해 액화천연가스(LNG) 수출 물량을 공급할 예정이다. 이번 프로젝트는 키프로스가 자국 해상 가스 자... tokenpost.kr · 07.29 |
| 06 | 핵폐기물 처리하는 주에 원전을 인센티브로 주겠다는 美…주민들이 반... 원전 산업에 속도를 내는 도널드 트럼프 미국 행정부가 핵폐기물 처리 문제를 해결하기 위해 법률 개정을 추진하고 있다. 핵폐기물 저장을 희망하는 ... n.news.naver.com · 07.29 |
| 07 | CATL 뒤집은 비야디·선그로우… 중동 태양광·ESS 프로젝트 수주전 판도... (RTC)' 태양광·배터리 저장 메가 프로젝트에 11.275기가와트시(GWh) 규모의 BESS를 제공한다고 발표했다. 앞서... 2기가와트(GW... g-enews.com · 07.29 |
| 08 | 재생에너지 보급확대, 송전망 확충이 관건 이는 재생에너지 사업자에게 발전 수익에 공급인증서(REC) 판매 수익을 추가 지급하는 보조금 제도다.... 이와 관련, 기후에너지환경부는 REC... n.news.naver.com · 07.29 |
│M&A 3
| 09 | CJ제일제당, 3000억 전분당 사업 매각 추진…"성장성 낮은 사업 정리" 회사는 이달 초 기존 식품·바이오 2개 사업부문을 라이프·기술·핵심소재 등 3개 부문으로 재조정, 비핵심... 걷어내고 미래 성장 분야에 역량을... newspim.com · 07.29 |
| 10 | [Invest]일본 버거킹 인수한 골드만삭스, 이번엔 한국 버거킹 노린다 있다.M&A업계에선 어피너티와 골드만삭스 간의 순조로웠던 일본 버거킹 협상이 이번 한국 버거킹의 매각... 이런 가운데 가장 먼저 눈을 ... investchosun.com · 07.29 |
| 11 | 공정위, 대한항공에 통합 마일리지 이행 경고장 공정거래위원회가 28일 “대한항공과 아시아나항공의 인수·합병(M＆A) 이행을 면밀히 점검해 항공 소비자의 권익을 증진하겠다”고 밝혔다. 합병의 ... n.news.naver.com · 07.29 |
│AI 3
| 12 | AI 도입 지원… 클라우드관리기업 'AX 파트너' 진화 한국수력원자력에는 외부 인터넷과 분리된 사내 데이터센터에 원전(원자력발전소) 절차서와 과거 대응사례를 읽는 전용 AI가 들어갔다. 설계변경과 정... n.news.naver.com · 07.29 |
| 13 | AI 전략은 지주, 기술은 현장…금융그룹 AX '이원화' 이에 주요 금융그룹은 단순한 조직 분리를 넘어 예산 편성부터 위험 검증, CEO·이사회 보고로 이어지는 의사결정 체계 안에서 기술 전문가의 검증... dealsite.co.kr · 07.29 |
| 14 | 메타, 블랙록과 140억달러 규모 AI 데이터센터 건설 [마켓핫] 이투데이=고대영 기자 | 메타가 블랙록과 손잡고 대규모 AI 데이터센터를 세운다. 28일(현지시간)... 알파벳과 아마존, 메타, 마이크로소프트... etoday.co.kr · 07.29 |
│반도체 2
| 15 | 전력망 갈등 해법은 '지산지소'? 호남 반도체가 시험대 기후에너지환경부도 호남 반도체 산단에 전력을 공급하기 위해 지역 내 원전·태양광과 풍력·액화천연가스(LNG) 발전으로 만든 전력을 산단 인근의 ... n.news.naver.com · 07.29 |
| 16 | 애플, 美서 아이폰 임대프로그램 출시 애플이 이처럼 기기 임대 프로그램을 내놓은 것은 메모리를 포함한 반도체 가격 급등에 따른 제품 가격 인상이 소비자 수요 둔화로 이어지지 않기 위... n.news.naver.com · 07.29 |
│2차전지 3
| 17 | 배터리·소재 업계에 부는 ‘전사 AX’ 바람… 불황 속 활로 찾기 LG AI연구원과 공동 개발한 ‘리튬 가격 예측 AI’ 모델로 데이터 기반의 원자재 구매 전략 시스템을... 이러한 움직임은 글로벌 수요 둔화와... n.news.naver.com · 07.29 |
| 18 | [더벨]보백씨엔에스, 100억 투자 유치…주관사 선정 착수 확보한 자금을 바탕으로 차세대 배터리용 마이크로포러스(Microporous) 단열소재 양산을 본격화하는 한편... 차세대 배터리 안전소재 사업을... thebell.co.kr · 07.29 |
| 19 | 포드, SK온 JV 청산 충당금에도…깜짝실적·전망 상향 우리나라 배터리업체 SK온과의 합작법인(BlueOval SK) 청산에 따른 일회성 충당금 42억달러(구조조정 비용... 포드 픽업트럭 F-150... n.news.naver.com · 07.29 |
│로보틱스 3
| 20 | 미국, 중국산 휴머노이드 로봇·전력 인버터 수입 금지 로이터통신에 따르면 미국 연방통신위원회(FCC)는 28일(현지시간) 발표한 규정을 통해 아직 미국 시장에 출시되지 않은 중국산 신형 휴머노이드 ... thefairnews.co.kr · 07.29 |
| 21 | 中 유니트리, 年 생산량 3만 대 증설 추진… 해외 생산 및 日 엔지니어... 중국의 대표적 휴머노이드 및 족형 로봇 스타트업인 유니트리 로보틱스(Unitree Robotics)가 폭증하는 글로벌 로봇 하드웨어 수요에 대응... g-enews.com · 07.29 |
| 22 | 아틀라스 美공장부지 연내 확정… 현대차그룹, 8월초 후보지 실사 현대자동차그룹이 휴머노이드(인간형) 로봇 '아틀라스' 양산을 전담할 미국 신설법인 '로보틱스아메리카'의... 28일 관련업계에 따르면 현대차그룹... n.news.naver.com · 07.29 |
│방위산업 2
| 23 | 트럼프, 네타냐후·젤렌스키와 연쇄 비밀회동…전쟁 분수령 양측은 우크라이나의 패트리엇 요격미사일 공동 생산과 방위산업 협력 확대, 러시아와의 평화협상 재개 가능성 등을 논의한 것으로 전해졌다. 젤렌스키... n.news.naver.com · 07.29 |
| 24 | 스웨덴 사브, 중동에 '글로벌아이' 2대 수출…1.5조 규모 정찰기 영토확... 스웨덴의 대표적인 방위산업 기업 사브(Saab)가 익명의 중동 국가로부터 차세대 공중조기경보통제기(AEW&C)인 '글로벌아이(Global... g-enews.com · 07.29 |
│항공우주 1
| 25 | 李 대통령 "브라질과 차세대 민항기 개발 성과 기대" 이에 최근 우주항공청은 KAI, 한화에어로스페이스 등이 참여하는 민항기 국제공동개발 민관합동추진단을 발족했다. 한국 기업이 단순 부품 납품에 그... n.news.naver.com · 07.29 |
│제약바이오 3
| 26 | R&D 합치고 자회사 다시 품는다…제약·바이오 조직 재편 확산 약가제도 개편과 중복상장 규제 강화 등 제약·바이오산업을 둘러싼 제도 변화가 이어지면서 기업들이 연구개발(R&D) 조직 운영 방식과 자회... medigatenews.com · 07.29 |
| 27 | [더벨]한올바이오파마, 연구소 '마곡행'…개방형 R&D 전환점 대웅제약은 이 센터에 50여개 스타트업을 입주시키고 최대 1000명의 연구 인력을 모으는 목표를 제시했다. 그룹 계열사 중에서는 연구개발(R&a... thebell.co.kr · 07.29 |
| 28 | 제품 넘어 플랫폼으로…휴온스랩, 히알루로니다제 사업 고도화 차세대 바이오의약품으로 넓혀 공동개발과 라이선스 사업으로 연결한다는 전략이다. 28일 업계에 따르면... 특정 의약품에 국한하지 않고 다양한 바... newsway.co.kr · 07.29 |
│화장품 3
| 29 | 브라질 간 '메디큐브·라네즈·조선미녀'…K-뷰티, 중남미 성장 발판 마... ■ 세계 3위 화장품 시장 '브라질'…K-뷰티 새 전략 거점 브라질은 최근 K-뷰티 기업들이 주목하는 시장이다. 보건산업통계(KHISS)가 유로... news2day.co.kr · 07.29 |
| 30 | '처방전' 붙인 화장품이 뜬다…K-뷰티 업계에 번진 'RX' 바람 처방전 뜻하는 약어…연구개발·유효 성분·임상 데이터로 전문성 경쟁 피부과학에 기반한 더마 화장품... 'RX'는 처방전(prescription)... n.news.naver.com · 07.29 |
| 31 | 나라마다 다른 인증, 고관세·물류비 부담…“중남미 진출, 정부 지원 뒷... 화장품 인증 제도와 높은 관세, 물류 부담 등이 시장 확대의 걸림돌로 꼽힌다. 업계는 성장 잠재력이 큰 시장인 만큼 정부 차원의 인증·통관 지원... etoday.co.kr · 07.29 |
│자동차 1
| 32 | [마켓인]3500억 잭팟 되려면…모셔널 RSU ‘엑시트’ 시나리오 관심 현대자동차그룹의 미국 자율주행 합작법인 모셔널이 2020년부터 임직원에게 누적 3500억원 규모의 양도제한조건부주식(RSU)을 부여하면서 이를 ... n.news.naver.com · 07.29 |
│석유화학 1
| 33 | "나프타 전년 수준 이상 확보…중동 리스크 대응" 정부가 나프타와 석유화학제품 수급 상황을 긴급 점검했습니다. 산업통상부는 국내 석유화학 업계가 다음 달까지 필요한 나프타 물량을 지난해 수준 이... n.news.naver.com · 07.29 |
│IT보안 3
| 34 | [통신사 AI 인프라전] ⑥KT, '현금창출력 약화' 속 5조 투자 재원 마련은 KT는 향후 3년간 정보보안과 IT 구축에 4조원, 네트워크 인프라에 8조원을 투입할 계획이다. 기존 통신망의 품질을 유지하고 보안 체계를 강화... fetv.co.kr · 07.29 |
| 35 | KT 과징금, 법정 상한 2000억…‘관련 매출’ 범위가 최대 변수 박 대표는 취임 1주년 기자간담회에서 “정보보안·IT·네트워크 분야에 향후 3년간 약 12조원을 투자해 제로트러스트 기반 보안체계를 재정립하고 ... dnews.co.kr · 07.29 |
| 36 | 원자력·전자통신연구원은 ‘해킹 자동문’… 서버 98%에 백신 안 깔려 감사원, 국책 연구기관 6곳 감사 보안 취약점 드러나도 방치하고 퇴직할 때 하드 떼어가도 몰라 원자력·항공우주 등 국가 전략 산업 분야 연구·개... n.news.naver.com · 07.29 |
│발전소 2
| 37 | ‘29조원’ 대미 투자 1호, 텍사스 가스화력발전소 건설 낙점 현재 발전소 설립 부지와 천연가스를 장기간 공급할 사업자도 확보한 것으로 알려졌다. 한국 정부와 기업은 부지와 천연가스 공급망이 확보된 현지 사... n.news.naver.com · 07.29 |
| 38 | [더벨][IR Briefing] ‘수주잔고 26조’ 두산에너빌리티, 수익 확보가 관... 두산에너빌리티가 원전과 가스터빈을 앞세워 수주잔고를 26조원대로 끌어올렸다. 대형 프로젝트의 매출... 대형 가스발전 프로젝트와 원전 기자재의 ... thebell.co.kr · 07.29 |
│조선·해운 2
| 39 | 中 러브콜에 실적 날개 단 K-선박엔진…"AI 데이터센터로 도약" 국내 선박엔진 업계가 글로벌 조선업 슈퍼사이클(초호황기)에 힘입어 올해 2분기에도 실적 순항을 이어가고 있다. 국내를 넘어 중국 조선사 물량까지... n.news.naver.com · 07.29 |
| 40 | "오만, 이란에 호르무즈 해협 '자발적 통행료' 제안" 말라카 해협에서는 해운 선사들이 부표와 등대를 비롯한 항행 안전 시설의 유지보수를 위해 기여금을 내고 있습니다. 오만 외무부 관계자는 이에 대한... n.news.naver.com · 07.29 |
│건설·부동산 2
| 41 | 서울 아파트 거래 ‘급랭’…세금·대출 규제에 매수자 관망[집슐랭] 한국부동산원에 따르면 7월 셋째 주 기준 서울 아파트 매매가격은 76주 연속 상승하며 올해 들어 누적 6.03% 올랐다. 현장에서는 거래만 줄고... n.news.naver.com · 07.29 |
| 42 | ‘핀셋 지원’ 꺼내든 정부…하반기 분양시장 숨통 트일까 다만 부동산 가격 안정을 위해서는 정권 변화와 관계없이 내 집 마련 기회가 지속된다는 일관된 정책이... 29일 업계에 따르면 이억원 금융위원장... n.news.naver.com · 07.29 |
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— Nate Lee
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