개미가 데이터를 나르는 중입니다…
멀티플·수익성·주가 위치를 종합한 Valuation Score로 저평가/고평가를 판단합니다. 이익 TTM ~2026-06-30 · 주가 2026-08-01 기준.
메리어트 인터내셔널은 호텔, 레지던스, 타임셰어, 요트 등 숙박시설을 직접 운영하고 가맹 및 라이선스를 통해 수익을 창출합니다. JW 메리어트, 리츠칼튼, 럭셔리 컬렉션, W 호텔, 세인트 레지스, 메리어트 호텔, 쉐라톤, 웨스틴, 코트야드 바이 메리어트, 페어필드 바이 메리어트 등 다양한 브랜드를 운영하며, 주요 고객군은 미국, 캐나다, 유럽, 중동, 아프리카, 중국 및 아시아 태평양 지역의 숙박시설 이용객입니다.1(사업보고서 2026.-0)
고평가
Marriott International의 은 32.8점, 고평가 구간이다.
현재 P/E는 최근 4년 범위에서 상단 100% 분위수로, 역사적으로 비싼 구간입니다.
Marriott International의 은 32.8점, 고평가 구간이다. 고평가
현재 P/E는 최근 4년 범위에서 상단 100% 분위수로, 역사적으로 비싼 구간입니다.
현재 멀티플이 역사적으로 어느 위치인지 보여줍니다. 연도별 평균 시가총액 기준이므로 현재 PER(점선)과 축척이 다를 수 있습니다.
판정의 근거를 탭으로 접었습니다. 리스크 체크(Value Trap), 피어 멀티플 비교, 절대가치(DCF·NAV) 순입니다.
싸 보이는 데는 이유가 있을 수 있습니다. Value Trap 종합: ● 양호 (감점 1점)
| 리스크 지표 | 판정 | 해석 |
|---|---|---|
| 실적 퀄리티 (OCF/NI) | ● 양호 | OCF와 순이익 정합성 양호 |
| 현금전환 (FCF/순이익) | ● 양호 | 이익의 100%가 현금으로 남음 |
| 레버리지 (순차입/EBITDA) | ● 주의 | 순차입/EBITDA 3.5x |
| 이자보상배율 | ● 양호 | 이자보상배율 5.1x (양호) |
| 주가 변동성 | ● 양호 | — |