개미가 데이터를 나르는 중입니다…
재무제표 · 주가 흐름 · Z''-Score 신용위험 분석 (연간 데이터)
(1) 사업 개황(가) 당사 영위사업 당사는 반도체 후공정 자동화 장비의 개발·제조·판매를 주요 사업으로 하며, 2000년 11월 21일 설립되어 인천 송도 본사에서 영업 중입니다. 주요 제품은 HBM Automation, EMI Shielding, Saw Singulation, Laser Marking/Cutting, Test Handler, Pick & Place 및 기타 자동화 장비이며, 대부분 고객 맞춤형(Customizing)으로 제작·납품합니다. 2. 주요 제품 및 서비스 (가) 제품 라인업1. Saw Singulation SK하이닉스와 함께 2년여간 개발한 이 장비는 후공정에서 다이아몬드 블레이드를 이용해 반도체 기판(Substrate)을 절단·세척·건조·검사·적재하는 올인원(All-in-One) 장비입니다. 주요 특징은 Auto Blade Change(ABC), Auto Tool Change(ATC) 기능이며, 경쟁사 대비 성능 우위
출처: DART 사업보고서 2026.03
안전
제너셈은 지금 안전지대에 있다.
다만, 185일로 반도체 업종 중앙값 123일 대비 느린 편입니다(하위 4분의 1). 재고나 외상 회수에 자금이 오래 묶여 있습니다.
제너셈은 지금 안전지대에 있다. 안전
다만, 185일로 반도체 업종 중앙값 123일 대비 느린 편입니다(하위 4분의 1). 재고나 외상 회수에 자금이 오래 묶여 있습니다.
영업이익률 1.8% · 순이익률 1.6%로 흑자 구조이나 마진은 얇은 편입니다(업종별 차이 있음).
부채비율 70%로 안정적인 재무구조 · 유동비율 1.5x로 적정.
CCC 185일로 반도체 업종 중앙값 123일 대비 느린 편입니다(하위 4분의 1). 재고나 외상 회수에 자금이 오래 묶여 있습니다.
매출과 이익의 방향이 같은지 먼저 보세요. 매출이 늘어도 영업이익이 따라가지 못하면 원가·판관비 부담이 커지고 있다는 신호입니다.
같은 산업에서 덩치가 비슷한 회사끼리만 비교합니다. 산업이 같아도 체급이 다르면 이익률과 멀티플의 뜻이 달라지기 때문입니다.
같은 산업 비교군 7곳 가운데 시가총액 4위, 영업이익률은 -0.2%로 비교군 중앙값 1.6%보다 1.8%포인트 낮습니다, 밸류에이션 점수는 6점으로 비교군 중앙값 48점보다 비싸게 매겨져 있습니다.
좋은 회사를 찾는 눈과 나쁜 끝을 피하는 눈은 다릅니다. 회사가 무너질 때 실제로 밟는 네 경로를 놓고, 지금 그 신호가 켜져 있는지 재무 수치로 확인했습니다.
지금 켜진 경고: 파는 양이 줄어드는 길. 아래 네 갈래는 회사가 무너질 때 실제로 밟는 경로이고, 각 줄은 지금 그 신호가 켜져 있는지를 재무 수치로 확인한 결과입니다. 켜진 신호는 확인할 것이 있다는 뜻이지 결론이 아닙니다.
재무 3표·주가·리스크·원자료를 탭으로 접었습니다. 첫 화면의 판정이 궁금해지면, 그 근거가 있는 탭만 골라 여세요.
영업이익률 1.8% · 순이익률 1.6%로 흑자 구조이나 마진은 얇은 편입니다(업종별 차이 있음). 매출에서 각 비용을 차감해 순이익에 이르는 흐름입니다. 어느 단계에서 이익이 가장 많이 깎이는지 보면 비용 구조의 성격을 알 수 있습니다.
여기서부터는 근거의 영역입니다
판정은 누구나 볼 수 있습니다. 그 판정의 근거(수치·차트·비교)는 이메일 하나로 가입한 회원에게 열립니다. 30초면 됩니다.
| -0.9% |
| 12.3% |
| 54 |
| 제너셈 | 827억 | 551억 | -0.2% | 1.0% | 6 |
| 세미티에스 | 818억 | 303억 | 32.3% | 30.8% | 65 |
| KX하이텍 | 805억 | 1392억 | 8.2% | 6.1% | 57 |
| 코아시아 | 771억 | 3930억 | -1.6% | -14.2% | 38 |
반도체 산업에서 시가총액이 가까운 순으로 골랐습니다. 우선주는 본주와 같은 회사라 뺐습니다. 수치는 저평가 스크리너 저장본 (2026-08-23 기준)이라 목록 화면의 값과 같습니다. 점수는 0~100 밸류에이션 점수로, 높을수록 싸게 매겨져 있다는 뜻입니다.
네 갈래 모두 저장된 재무·주가 수치로 판정한 규칙 결과입니다. 생성형 모델이 쓴 문장이 아니며, 판정선은 이 화면의 다른 절과 같은 기준을 씁니다. 옅은 점은 판정에 필요한 자료가 없다는 표시입니다. 투자 판단의 근거가 아니라 실사 점검 목록으로 쓰세요.
마진의 방향이 이익의 질을 말해줍니다. 매출은 늘어도 마진이 내려가면 외형만 커지는 성장일 수 있습니다.