수요·사이클 불러오는 중…
산업이 지금 사이클의 어느 국면에 있는지, 무엇이 수요를 움직이는지
업황에는 리듬이 있습니다. 선행지표 → 실적 → 주가로 이어지는 수요 사이클과 현재 국면, 상방·하방 트리거를 봅니다.
로보틱스의 수요 사이클은 지금 성장 국면이다. 성장
생성형 AI와 결합한 휴머노이드 로봇 붐(테슬라 옵티머스·피규어·엔비디아 Isaac)으로 로보틱스가 차세대 성장 테마로 부상. 글로벌 협동로봇 시장 2025년 연 +20%+ 성장, 인건비 상승·인력난·리쇼어링으로 제조 자동화 수요 구조적 확대. 삼성전자의 레인보우로보틱스 자회사 편입, 두산로보틱스 협동로봇 글로벌 확대 등 한국 로봇 산업 본격 성장 국면
국면 판정의 근거를 탭으로 접었습니다. 무엇이 수요를 밀고 끄는지(드라이버), 국면마다 무엇을 해야 하는지(전략), 무엇이 국면을 뒤집는지(트리거) 순으로 보세요.
업황을 어디서 먼저 읽을 수 있나. 선행지표가 먼저 움직이고, 실적(동행)과 설비·밸류(후행)가 뒤따릅니다. 산업 고유의 실무 관찰 포인트입니다.